L'hiver de la logistique transfrontalière est-il à venir?

Récemment, il y a eu un sujet brûlant sur la forte baisse des commandes au commerce extérieur.

De nombreuses entreprises de commerce extérieur estiment désormais que la baisse des commandes au commerce extérieur a rendu les perspectives un peu sombres. Les données globales de janvier n'ont pas encore été publiées, mais si la situation est vraie, la stagnation du commerce extérieur entraînera inévitablement un point bas de la demande d'expédition, et la capacité et les conteneurs d'expédition mondiaux seront sérieusement excédentaires. Le suivi précédent de l'équipe de recherche du groupe de réflexion Anbang a montré qu'après la Fête du Printemps, l'empilement de conteneurs vides au port de Shenzhen Yantian a atteint le plus haut niveau depuis mars 2020, avec des conteneurs vides empilés 6 à 7 couches de haut, battant peut-être le record de la plus grande accumulation de conteneurs vides depuis l'ouverture du port il y a 29 ans. En outre, Shanghai, Tianjin, Ningbo et d'autres endroits sont également confrontés à une pression de stockage considérable de conteneurs vides.

Selon les dernières données de la plateforme mondiale de trading de conteneurs Container xChange, au cours de la semaine 6 de 2023, le conteneur CAx de 40 pieds (Container Availlity Index) du port de Shanghai a atteint 0.64, et l'indice CAx du port est supérieur à 0.6 depuis le début de cette année. Il est à noter que lorsque CAx est au-dessus de 0.5, cela signifie que les équipements de conteneurs au port sont excédentaires. Entre novembre 2020 et décembre 2021, l'indice a été à plusieurs reprises en dessous de 0.1.

Les ports sont bondés de conteneurs vides. Cependant, cette situation ne se produit pas seulement en Chine, mais l'ensemble de l'économie asiatique est récemment confronté à d'énormes défis.

Les économies asiatiques qui exportent vers les États-Unis diminuent et les routes perdent de leur élan

"Aujourd'hui, la situation de déclin du commerce extérieur est bien plus grave qu'on ne l'imaginait, avec un grave manque de commandes." a déclaré le responsable d'une usine d'électronique à Dongguan, Guangdong.

Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce sentiment. Début 2023, le taux de croissance du commerce mondial a ralenti, entraînant une contraction de la demande et une stagnation du commerce extérieur de la Chine, avec une pression à la baisse évidente. Li Xingqian, directeur du Département du commerce extérieur du ministère du Commerce, a déclaré que la principale contradiction dans le domaine du commerce extérieur de la Chine est passée de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de l'insuffisance des performances des contrats de l'année dernière à la faiblesse actuelle de la demande extérieure et de la baisse des commandes.

Le 27 février, le département des statistiques du gouvernement de Hong Kong a publié des données sur les statistiques du commerce extérieur des produits de base, montrant que la valeur globale des exportations de marchandises de Hong Kong a chuté de 36.7% d'une année sur l'autre pour atteindre 290.9 milliards de RMB en janvier 2023, après avoir enregistré une baisse annuelle de 28.9% en décembre 2022. Bien que les données pour la Chine continentale en janvier n'aient pas encore été publiées, Hong Kong étant le plus grand port de transit commercial du continent, la baisse des données de Hong Kong signifie également que la situation des exportations en Chine continentale est également relativement sombre.

La baisse des commandes n'est rien d'autre qu'une réduction de la demande ou une perte de commandes. En d'autres termes, soit quelqu'un d'autre a cessé d'acheter, soit il a été enlevé.

Tout d'abord, en tant que premier marché de consommation au monde, la demande aux États-Unis a fortement diminué. Selon une analyse du Japan Maritime Center, le nombre de conteneurs exportés vers les États-Unis par 18 économies asiatiques a chuté de 20.1% à 1,468,276 conteneurs standard en janvier, dont les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 25.4% à 822,047 conteneurs standard. La province chinoise de Taiwan a chuté de 28.5% à 48,124 conteneurs standard, le Japon a chuté de 19.9% à 43,829 conteneurs standard, et le volume des exportations de membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a également diminué de 11.8% à 342,926 conteneurs standard. Dans le même temps, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont tous connu des baisses de 12.5%, 3.7%, 14.2% et 23.6%, respectivement.

Deuxièmement, la part de la Chine dans le commerce des marchandises aux États-Unis diminue progressivement, face à la pression de partenaires américains «nearshore» tels que le Canada et le Mexique, ainsi que de partenaires «friendshore» comme le Vietnam. Les données montrent que la part de la Chine dans le commerce total des marchandises américaines est passée de 14.8% en 2020 à 12.9% en 2022, tandis que la part des pays «côtiers» comme le Canada et le Mexique a augmenté régulièrement, avec le Canada passant de 13.9% en 2020 à 14.8%. En termes d'importations américaines, la part de la Chine a diminué encore plus significativement, ne représentant que 16.4% en 2022, soit une baisse de 5 points de pourcentage par rapport à 21.4% en 2017, tandis que la part du Vietnam, pays américain «friendshore», est passée de 2.0% en 2017 à 3.9%, presque le double.

Plusieurs géants mondiaux de la logistique ont licencié de nombreux employés. Est-ce que "l'hiver" arrive?

Le froid du ralentissement de la demande du marché, de la consommation affaiblie, etLes coûts réduits se sont étendus au monde entier

Les géants de la logistique ont collectivement licencié des employés, le nombre total de licenciements impliquant près de 10,000 personnes. D'une part, la demande du marché est atone, le rapport de performance est difficile à voir, l'ampleur des licenciements devient la première étape pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité. D'un autre côté, les investisseurs ont hâte de revenir sur leurs investissements et la pression sur les entreprises de logistique est devenue le moteur direct des licenciements.

En juin 2022, le géant de la logistique DBSchenker a annoncé qu'il licenciait 130 employés aux États-Unis. En juillet 2022, la nouvelle a éclaté que GXO Logistics, un leader mondial de la logistique sous contrat, fermerait un entrepôt dans le Wisconsin et licencierait 144 employés. Les géants de la logistique Geodis et Ceva ont également déposé des documents de licenciement, prévoyant de supprimer un total d'environ 450 employés d'ici le 30 septembre.

En novembre dernier, selon des sources proches du dossier, Robinson, la plus grande société de logistique tierce d'Amérique du Nord, licenciait des 1,000 pour 1,200 des employés dans la logistique mondiale, la plupart d'entre eux au niveau de la haute direction (vice-président et directeur général). Au début de cette année dans l'entreprise a travaillé pendant 24 ans du chef de la direction a également été licencié en raison de mauvaises performances.

Non seulement la direction, mais aussi la ligne de front est mise à pied. Amazon, le plus grand géant du commerce électronique et de la logistique aux États-Unis. S., qui est également une société Fortune 500, licencie 18,000 employés depuis novembre 2022, fermant des entrepôts logistiques et interrompant des projets tels que les livraisons sans pilote.

En outre, en janvier de cette année, Flexport a également annoncé un plan global de licenciement de 20%, impliquant des services opérationnels, des ventes, des produits et d'autres départements, environ 600 personnes sont touchées. Parmi eux, 60% des employés du département produit peuvent être concernés. Le chef de la société a déclaré à cet égard que la macro-économie mondiale et la baisse du volume des échanges avaient un impact sur ses activités.

Il n'y a pas longtemps, FedEx a annoncé qu'une nouvelle série de licenciements réduirait plus de la 10% de son équipe de gestionnaires et de superviseurs, tout en affirmant qu'elle avait réduit 12,000 employés depuis l'annonce de licenciements en juin dernier pour réduire les coûts. En février, UPS, la plus grande entreprise de livraison de colis au monde, a également rejoint les rangs des licenciements, commençant à réduire certains conducteurs à travers les États-Unis.

D'une boîte difficile à trouver à des boîtes vides qui s'accumulent, l'industrie du transport maritime dans «l'ère de l'accaparement des marchandises»

En 2021, la demande mondiale de transport maritime a grimpé en flèche, avec des taux de fret élevés et de graves embouteillages, et les conteneurs utilisés pour le transport maritime sont devenus demandés. Or, deux ans plus tard, la demande maritime est entrée dans un point bas, les prix du fret sont retombés au niveau d'avant l'épidémie, la capacité mondiale et les conteneurs sont un sérieux surplus. Dans les grands ports du monde, les conteneurs vides s'accumulaient.

Le graphique de l'indice de Shanghai Shipping Exchange Shipping montre que l'indice du fret des conteneurs d'exportation de la Chine a fortement chuté depuis l'année dernière et est maintenant presque tombé au faible niveau de 2019.

Pour les raisons du surplus de conteneurs, l'analyse de l'industrie selon laquelle, d'une part, le volume actuel des exportations de l'Asie du Sud-Est vers l'Europe et les États-Unis augmente rapidement, entraînant une réduction des exportations nationales. D'autre part, parce que l'année précédente n'a pas attendu l'épidémie de commande à l'exportation, de nombreuses usines de vacances précoces, les conteneurs vides ne peuvent pas être transférés à temps, provoquant ainsi un arriéré de boîtes vides au port, et après l'année était la saison morte, le volume des exportations n'est pas élevé, Donc les boîtes vides continuent de s'accumuler. Selon la situation des années précédentes, les exportations devraient augmenter après mars.

Le rapport «Ocean Freight Market Outlook 2023» de DHL prévoit que le comportement atone des consommateurs continuera d'affecter la demande au moins au cours du premier semestre 2023. Les transporteurs maritimes tentent de limiter l'afflux de capacité pour stabiliser les niveaux de fret.

Les commandes sont en baisse et la lutte pour les cargaisons reste essentielle pour soulager les piles de conteneurs vides. Dans la première moitié de l'année ne pas exclure non plus les compagnies maritimes vont lancer des initiatives pour se concentrer sur la part de marché, lorsque le prix du marché peut avoir un certain degré de baisse. Et une fois que la reprise de la demande, la croissance du volume de fret, la scène ainsi que la situation de la concurrence régionale sur les prix seront modérées.